谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）因赌钱输光老本，只能在游泳馆教人游泳并打扫卫生。一日，一伙混混找上门将他痛打一顿，关键时刻另一伙人出现救了他。这伙人测试他的水性后，把他带到一个小屋，在这里天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰）。姜社长要求天水帮他们一个小忙，便可勾销他所欠的高利贷。原来该贩毒组织正策划一起跨国贩毒活动，他们要找一个“海上男孩”将新型毒品运送至日本，天水成了他们的目标。与此同时，警察金班长（李元宇 饰）已盯上天水，以他参与赌博为由将其逮捕，并要求他打入贩毒组织内部做卧底。在与姜社长接触时，天水意外结识了姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。从此，天水的生活踏上了一段危机四伏的奇异之旅。