在女儿眼中，比利（Max Cullen饰）是个失败者，甚至他的女友也摸不透他的心。直至有一日，奇迹出现了，他突然拥有跟他偶像－－Billie Holiday（爵士怨曲皇后）的声线一般，比利生活自此发生变化，名誉、财富等蜂拥而至！与女儿的关系好像有些进展，惜这些改变亦引起了负面的反应。直至他的前妻露薏斯（Tina Bursill）的再度出现与及开解，使得比利相信自己确能做到到兼顾到作为一个艺人、父亲与及情人。