年轻的导演回到自己的故乡，想拍一部记录这个城市的电影，无意中在茶馆邂逅自己的同学，并窥见到他的感情纠纷，之后的再次相遇，在进一步的试探和怂恿中，文帜也发现了这座城市里更为深藏的秘密......