没出息的中年摇滚人YUYA参加都知事选举，结果落选，无奈之下前往纽约。在旅途中，他结识了一位库尔德音乐人，深受冲击与感动。回国后，YUYA想把这位音乐人介绍到日本，便去找曾经的伙伴NAKANE。然而如今的NAKANE已是业内大佬，YUYA在他眼里成了碍眼之人。更让YUYA震惊的是，他曾经的恋人浅美被毒品侵蚀，还被利用来倒卖海洛因。得知真相的YUYA既愤怒又失望……