完成《哈尔的移动城堡》后，一直受工作劳累困扰的宫崎骏迎来了难得的假期，新的构思也在这段看似闲适的日子里逐渐成型。NHK破天荒地得到了这位向来要求严格的动画导演的许可，派出一名纪录片导演贴身拍摄宫崎骏的日常生活以及难得一见的工作场景。透过数码摄影机的镜头，我们见证了波妞（《悬崖上的金鱼公主》）从简单人设到概念稿，再到剧本成型的完整过程，也能看到宫崎骏为实现心中理想画面而自我较劲的揪心时刻，更能看到创作《地海传奇》的宫崎吾郎与父亲之间既疏离又亲近的微妙父子关系。新的作品，新的挑战，这是一位动画工作者的战斗历程……