影片讲述了发生在南京的一个春天里的故事。王平的妻子怀疑丈夫有外遇，委托罗海涛（ 陈思成饰）私家跟踪，由此发现丈夫和一个叫做姜城（ 秦昊饰）的男人相恋。无法接受这一现实的她到姜城单位大闹，迫使后者和王平分手，却导致了王平的自杀。于此同时，罗海涛有一个在工厂做工的女友李静（ 谭卓饰），却在跟踪姜城的过程中对后者产生好感。他和分手后情绪低落绝望的姜城结交，关系越来越亲密。当姜城和罗海涛情侣同时出游时，李静发现了二者的关系，在旅途中选择了消失来了结一切。自责的罗海涛在争吵中离开了姜城，变成一个人的姜城又被丧夫的王平妻子刺伤。伤愈后，姜城开始了新的生活。他在伤口处刺青，又开了服装小店，和新的男友过着平静的普通生活。在灰蒙蒙的晚春，姜城还像影片开始时那样，在亲热后和男友读一段郁达夫忧郁的散文诗。这些不时穿插的短诗和古词，给影片垫下忧伤的基调。