托尼亚（费尔南多·桑托斯 饰）是居住在里斯本的一位变装皇后。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 饰）希望她通过手术变成真正的女人，可托尼亚内心十分矛盾。她不仅面临着新人的威胁，身体状况也每况愈下。就在此时，她多年前抛弃的亲生子突然出现在她的生活里。 为了摆脱这些纷扰，托尼亚决定回儿时的故乡旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她迷茫又无助时，遇到了神秘的玛利亚（贡萨洛·费雷拉·德·阿尔梅达 饰）和宝拉（米格尔·洛雷罗 饰）。