这是传说中的Yaoi SF Robo动画《银河帝国の消逝·外伝 苍き狼たちの伝说》，原为系列作，可惜公司倒闭，此作成绝响（根据英文版片尾credit）。故事布景设定在公元2199年，此时人类在太阳系内的各行星间修筑的繁荣殖民网络已达极致，即将迈向银河。然而，地球外未知生命体Apocalypse骤然出现，这是一种半寄生生物，俘获人类后会与之共生。在它们的猛烈进攻下，人类逐渐凋零，各行星基地、太空殖民卫星不断被毁坏。人类研制出新式的动力装甲（Powered Suits）与之对抗。 故事始于主人公乔纳森（Jonathan Tyberius，CV子安武人）接受新式机驾驶员的改造和测试的纪念时刻。年轻的士官候补生乔纳森少尉来到某培训基地，邂逅了室友雷纳德少尉（Leonard Schteinberg，CV森川智之），两人在训练中结下深厚情谊。然而，基地的指挥官康启纳儿上尉好色，看上了乔纳森，乔纳森不从，便遭到打击报复。乔纳森的模样与雷纳德未能救出的弟弟相似，这让雷纳德义无反顾地出手救他，两人感情进一步加深。康启纳儿上尉一计不成又生一计，诬陷乔纳森是间谍，将他带走欲行不轨，同时雷纳德也因牵连被关。危急时刻，雷纳德坚决反抗，用随身携带的匕首刺向康启纳儿……之后雷纳德被派往前线，临走前将心爱的匕首赠送给乔纳森，此后便再也没有回来。 纪念结束后，乔纳森随地球军向木卫三的敌人发起进攻。惨烈战斗后，他遇到了已与Apocalypse共生的雷纳德。尽管乔纳森占据上风，但看到外壳剥落露出的雷纳德的脸时，他犹豫了，机体也因此被击损。最后，乔纳森走出驾驶舱，用雷纳德赠送的匕首结束了他的痛苦，人类在历史上第一次战胜外星人。