该片以釜山广域市为舞台，讲述了发生在过去、以及未来的三段爱情故事。由泰国导演韦西·沙赞那庭的《IronPussy》的故事发生在上世纪七十年代，代号为IronPussy的泰国间谍，男扮女装潜入釜山执行任务的时候，与一名神秘男子坠入爱河；日本导演行定勋的《Kamome》讲述了一个电影拍摄中的韩国摄影师 （ 薛景求 饰）跨越时空与一个年轻的日本女星 （ 吉高由里子 饰）陷入爱恋的幻想故事。韩国导演张骏桓的《Love for Sale》的故事背景设定为爱情可以用来交易的未来，讲述了为了找回失去的爱情记忆而追踪爱情大师的男子J （ 姜栋元 饰），以及在J的回忆之中的前女友宝拉 （ 宋慧乔 饰）之间致命的爱情故事。