Kinson（洪卓立 饰）和同性恋人Frank（陈柏宇 饰）的关系正濒临破裂。这时，Frank发现自己感染了艾滋病，无奈向Kinson坦白后，两人的关系变得更加糟糕。 中学女生Mini（吴若希 饰）十分叛逆，因为得不到母亲的关怀而走上了援交的道路。经历了一次不安全的性交易后，Mini陷入了怀疑自己感染艾滋病的困扰之中。 Frank和Mini都承受着巨大的心理压力，被死亡和孤独的阴影所笼罩，他们感到迷茫和无助，仿佛看不到未来。 而他们身边最亲近的人，也为他们患病的事情而烦恼和痛苦。Kinson深知Frank性格脆弱，让他独自面对这个噩耗，简直是度日如年。然而，Kinson也觉得两人的感情已经走到了尽头，是该放弃还是留下，他实在难以抉择。Mini的母亲（柳影虹 饰）为女儿的叛逆感到痛心，为了修复两人的关系，她不得不考虑放弃自己经营多年的事业，在破碎的亲情和日益盈利的生意之间做出取舍。Frank和Mini内心……