一个小城的黑帮头目南海(金罗河饰)酷爱围棋，他在内心渴望有一天能够卸甲归田，在海边开设一家棋院。偶然之下，南海遇到了围棋高手少年明秀(赵东仁 饰)。明秀来自破碎的家庭，尽管围棋天赋出众，但他对于成为职业围棋选手并不热衷，感觉自己前途渺茫。南海派自己的下手说服了明秀，让明秀成为自己的围棋老师。在相互的交往中，两人渐成知己。南海说服明秀参加围棋升段的考试，让他不要像自己一样，一辈子做个“业余”选手。与此同时黑帮内部的权力斗争，也让南海的处境越来越危险……