公元五九八年，当百济威德王死后，其护卫武士亦切腹自杀。四百五十年后，即十一世纪初韩国三国时代，属于百济后裔的十七名武士逃到了日本的一条小村落处暂居。三十年后，百济战士GOUdo在他的师父Chung-hyun的提议下，请他去寻找著名铸剑师父金丸处去学习铸剑之道。 GOUdo在途中遇上了当地的军阀Saitto的女儿Osame公主。Osame公主看见GOUdo亦一见钟情。可是她却被许配给当地的另一个军阀安藤。GOUdo于是要在炼剑跟爱情之间作出取舍，最后他选择了爱情。GOUdo在一夜间与Osame在干柴烈火下翻云覆雨，并于翌日早上一起私奔。可是他们却被安藤的党羽发现，他们更捉了GOUdo的师父Chung-hyun……