汉克（吉姆·贝鲁西 饰）对生活所给予他的一切感到沮丧，环境让他变成了一个害怕改变的人，而他所在的城镇正逐渐不再遵循那种他所习惯的传统的白人夫妻伴侣模式。在经历了一次心脏病发作后，汉克通过移植一位波多黎各变装皇后的心脏而保住了性命。汉克会怎么做呢？是去拥抱一个多元化的社会……