1964年，加拿大导演盖伊·马丹（Guy Maddin）在他小学外发现了一个皱巴巴的故事。他一生都保留着这个故事，却始终不知道作者是谁。这部电影就是这个故事的影像呈现。它讲述了一个残忍父亲、一位民间英雄和一只鸭子的故事。