看守所民警原來是詩人，用下流詩歌釋放心靈，並讓犯人朗讀他的作品，在囚室尋覓知音。另一邊廂，騙子訛稱可替人找工作，從中騙取介紹費，女友央他一起遠走，他卻情傾髮廊少女，以為發財便能解憂，在官黑勾結的南方城市，內心唯一淨土是披上戲服練習造手的時刻。趙大勇由紀錄片邁向劇情片創作，請來「垃圾派」詩人典裘沽酒（沈紹裘）粉墨登場演回自己，藉兩個男人的廣州故事，展示敗壞年代的困惑與抵抗。