在苏格兰的一间农舍里，农夫詹姆士（马休•加尼奥饰）在椅子上沉沉睡去。熟睡时，仙女（奥赫莉•杜邦饰）来到他身边，轻吻他的额头以表爱慕。之后，詹姆士醒来。尽管他即将和未婚妻艾菲步入婚姻殿堂，但当仙女再次出现，他还是被深深吸引。 詹姆士和艾菲的婚礼即将举行，老巫婆马德珠前来。众人起哄让老巫婆预测姻缘，老巫婆称艾菲最终会嫁给古恩——她从前的追求者，这让詹姆士十分生气。