在音乐艺术学院里,有着一位性格挑剔但特别有音乐天赋的大提琴学生郑宇 ( 金正旭 饰),他的同学明振 ( 林智奎 饰)虽然同样是大提琴手,但没有足够音乐天赋的他一边羡慕着郑宇,一边加倍练习,凭着热情打动老师和观众。他们二人和钢琴系里有着可爱笑容的智恩 ( 徐贤贞 饰)一直是好友。某天大家各自投入准备音乐大会,但他们本来同时选择了智恩作曲的歌表演,但却决定同时放手,更雪上加霜的是这时智恩的第一首作曲作品《妖术》乐谱却不翼而飞了,三位之间的爱情和友情关系渐渐矛盾起来,两位男生无论在爱情还是表演上都成了对方最大的竞争对手 。