在音乐艺术学院里，有着一位性格挑剔但特别有音乐天赋的大提琴学生郑宇 （ 金正旭 饰），他的同学明振 （ 林智奎 饰）虽然同样是大提琴手，但没有足够音乐天赋的他一边羡慕着郑宇，一边加倍练习，凭着热情打动老师和观众。他们二人和钢琴系里有着可爱笑容的智恩 （ 徐贤贞 饰）一直是好友。某天大家各自投入准备音乐大会，但他们本来同时选择了智恩作曲的歌表演，但却决定同时放手，更雪上加霜的是这时智恩的第一首作曲作品《妖术》乐谱却不翼而飞了，三位之间的爱情和友情关系渐渐矛盾起来，两位男生无论在爱情还是表演上都成了对方最大的竞争对手 。