在香港长大的米高 （吴彦祖饰），有位当建筑商的父亲 （吴耀汉饰），父亲希望他能子承父业，但米高却一心要做另类的音乐创作人。米高被父亲送到北京的情妇处，让儿子借机学习普通话，扩大一下人际关系，并重新思考一下自己的前途问题。在北京，米高遇上了同样喜欢音乐的平路 （耿乐饰），和他的女友、艳舞女郎杨颖 （舒淇饰）。钟爱摇滚乐的平路是一位从外地来北京闯荡天下的摇滚乐手，他想尽办法组成了自己的望月乐队，并企图以自己强烈的音乐风格冲出中国，跻身世界音乐舞台。杨颖则是一个从农村来到首都北京碰运气的艳舞女郎，活泼反叛，面对男朋友摇滚乐手平路，她有一颗温柔体贴的心。但在心底里，杨颖其实上却是一只扑火飞蛾，越危险的玩意对她越具吸引力，她越是要想尽办法尝试。米高被这群年轻人深深吸引着，他喜欢他们对音乐苦苦的执着精神，一路跟着他们到乡下走穴。三个背景完全不同的年青人，不由自主的互相吸引着对方，并产生了一段错综复杂的关系。