十九世纪的欧洲,连年战乱.某天,老施特劳斯少年时打工的酒馆遭到一群散兵的洗劫,乐师被杀.施特劳斯接过乐师的小提琴,从此开始了他的音乐人生.青年施特劳斯已经成为优秀的小提琴手.他重回维也纳,结识了已经小有名气的音乐家瑟夫·兰纳.共同的雄心使二人一拍即合,成立自己的乐队,在各个酒馆中演出,很快便名声大噪,他们在圆舞曲基础上改进而成的维也纳圆舞曲更是深受人民的喜爱.但是不久,因为二人爱上了同一个姑娘,兄弟之间产生间隙,分道扬镳……