仁洙（In-soo）是一名导演，前往釜山为新片选角。由于著名女演员提出要求，他便留在釜山修改剧本。东延（Dongyeon）因病即将失去视力，他在釜山四处寻找失踪的女儿慧莲（Hye-ryeon）。慧莲骑着摩托车故地重游，试图消除过去的记忆，仁洙偶然遇见了她，并将她选为修订剧本中的女主角。几个角色的故事逐渐交织在一起，构成了这个真假难辨的故事。