一名男子失业后，开始在马尼拉漫无目的地游走。在存在主义的恐惧驱使下，他不可思议地被马吸引，这种痴迷最终让他完全失去了对自己的控制。“这不是一部由卡文执导的电影”，开场字幕为这部无声电影拉开了序幕。导演毫不妥协地将故事清晰展现……