当迈克·马洛科（约翰·科萨 饰）陷入绝境时，他将希望寄托在了凯撒·法尔沃（亚瑟·J·纳斯卡罗拉 饰）以及黑帮追随者（文森特·帕斯托雷、托尼·库奇、格里·库尼 饰）身上，期望能挽回失去的生活。很快他就发现自己越陷越深，不得不设法寻找出路，途径便是那些见不得光的交易以及在明格斯巷的夜间幽会。