哈维（卡洛斯·阿雷塞斯 饰）出生于小丑世家，西班牙内战使他失去了父亲，也夺走了他的童年。沉重的过往让他只能扮演哭泣的小丑。然而，他爱上了马戏团的女神娜塔丽娅（卡罗琳娜·邦 饰），娜塔丽娅却是笑脸小丑的女友，笑脸小丑面具背后，是无尽的暴力与虐待。于是，哈维下定决心拯救佳人，不惜一切代价。一段堪称影史经典的变态三角恋就此上演：哈维被情敌打得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞缝得像半兽人，只能把小孩吓得尖叫；笑脸小丑用强碱腐蚀皮肤当作粉底，还用熨斗烫出腮红，从此见人就杀；而陷入爱之困境的娜塔丽娅，倒霉透顶，随时随地都会被这两个狭路相逢的小丑轮番追求和追杀。