市原会若頭・佐倉恭一(原田龍二)は、組みきっての頭脳派ヤクザ。会長・市原からの絶対の信頼を得ている。ある日、敵対組織山王会藤堂組の組長が、市原会組員によって弾かれる。その責任を取り、恭一が破門される。それは、内部スパイによる仕組まれた罠だったのだ。やがて恭一を慕う組員や、組織を破門された極道たちが集まり、“破門組"を結成する。