故事发生在20世纪90年代。刚从威斯康星州大学毕业的托比（Toby）来到曼哈顿，打算和他的表哥帕卡德（Packard）一起度过这个夏天。帕卡德是一名同性恋者，他的爱人约翰·R（John R.）刚刚因艾滋病去世。托比性格腼腆，周围开放的同性恋社交圈让他感到紧张不安。帕卡德送给托比一双约翰·R的鞋子，当托比穿上这双鞋时，他强烈地幻想起了20世纪70年代艾滋病爆发前的场景……