影片讲述了高考落榜的小桥，心情非常沮丧，找工作处处碰壁。一天在街上闲逛，无意间看到了多年未见的民间手工艺“转板龙”。心血来潮，花钱自己画了一个板龙，被老艺人“糖画乔”看中，甚是喜爱。为了能留住这个年轻人，想尽各种方法，两人“斗智斗勇”，几经波折，在“糖画乔”弥留之际，将糖画这门民间手工艺传承给了小桥，并得到发扬光大。小桥是美术高考的复读生，在美术联考中成绩优秀，可在文化课统考中再一次失利，与心仪的美院失之交臂。小桥无比的懊丧。小桥的女友翠翠，是小桥美术补习班的同学，两人约好一起进美院，结果翠翠考上了，小桥却落了榜。小桥去找翠翠，被翠翠的父亲一通数落，说等你有出息了再来找我女儿吧。小桥感觉伤了自尊，争辩了几句后含泪离去。 《板龙》剧照同样高考落榜的难兄难弟钢子和二龙，来安慰小桥。小桥决定不再复读，要去找工作，发誓一定要干出个模样来。小桥，钢子和二龙为翠翠践行。回想起大家在一起的参加高考的苦日子，现在就要各奔东西了，不免有些惆怅。小桥一直沉默不语，结果喝得伶仃大醉。第二天，翠翠要乘车去学校报到了，钢子和二龙都赶来送行，而小桥却没有出现。翠翠焦急的等待，最后含泪失望而去。小桥觉得自己画了这么多年的画，所以要找一个和美术有关的工作，结果是到处碰壁。二龙去当了地接导游，扛着小旗，带着游客走街串巷。钢子和他哥哥去干了装修，头上顶个小纸帽，往墙上刮着大白。哥儿三偶尔聚到一起打打网游，发发牢骚，切盘台球。小桥自幼父母早亡，家境困难。美术补习班的赵时玖老师经常关心接济小桥，小桥一直心怀感激。小桥找工作不顺利，投出的简历都石沉大海，心里有点烦。这天，溜达到了一个巷子口，见几个小孩围在一个摊位前，小桥无意一瞧，见是转板龙。小桥觉得很新鲜。感叹道，这可是多年未见的玩意，只在小的时候尝过它的味道。画糖画是位六七十岁的老头，名叫乔子山。只见他手法娴熟地画了一只蝴蝶，一只虾和一匹马，糖画线条流畅，惟妙惟肖。小桥看了一会，不觉手里痒痒，有点半开玩笑地试探着问，能不能让自己画一个，钱照给。老头怀疑地打量着小桥，犹豫了一下，说想画也行，不过别糟蹋了我的糖。小桥仗着有绘画的底子，尽管拿糖瓢的手有些发紧，还是有惊无险地画出一只兔子，自己有些飘飘然地吹嘘起来，“其实这东西挺简单，就是个街头把式，没多少技术含量。”老头有些不悦，告诉小桥没几年的功力，想画好糖画是不容易的。结果两人杠了起来。最后两人商量打个赌，一人守一天摊。无论小桥挣多少钱，老头都能挣到他三倍以上，如果输了，就把这几天的收入给小桥。若是小桥输了，就罚小桥老老实实在老头摊子前呆上24小时。小桥觉得这个赌法很有趣，心想闲着也是闲着，不如陪老头玩玩，就答应了。两人从此就暗暗交上了劲。