意大利著名作曲家比利打算携全家去撒丁岛度假，可临上飞机前，老板紧急来电，要求他留下为电影《多瑙河狂想曲》作曲。当晚，比利在饭店用餐时，遇见年轻貌美的女子艾丽丝，二人一见钟情。然而，第二天早上比利醒来，艾丽丝却消失不见。这时，比利接到匿名电话，对方称艾丽丝在他们手上，要求他带着玩具熊去交换。比利赶到交换地点，只看到一个持枪杀手，不见艾丽丝。他设法逃离现场并向警方报了警。经过一系列波折，比利在警方协助下救出了艾丽丝，可他的妻儿却在撒丁岛落入了另一个国际黑帮头子手中。接二连三的麻烦让比利明白，近日发生的一切都和那只玩具熊有关，正是这只玩具熊使他卷入了一场国际间谍战……