1940年，一个名叫雅克·莫尔纳德（Jacques Mornard）的人抵达墨西哥，他自称是一名比利时人，为躲避欧洲的战争而来，准备与女友相聚，其女友是难民列夫·托洛茨基（Leon Trotsky）的秘书之一。但无人知晓，实际上这个看似普通又开朗的年轻人，竟是苏联秘密情报局（GPU）的特工，他被派来刺杀托洛茨基。