小鲁道夫（Young Rudolph）遭遇了一场童年意外，他的鼻子从大众普遍接受的黑色变成了会发光的红色。他的父母担心他会被人嘲笑，而最终他也确实受到了嘲笑。当他在驯鹿比赛中被他心仪雌鹿的情敌击败后，鲁道夫离家出走，和狐狸斯莱利（Slyly）一起住进了一个洞穴。然而，他能否克服恐惧并……