宁静的奇科里基岛（Kikoriki Island）上住着一群可爱淳朴的居民。岛上的科学家发明了一个神奇的装置——一顶名为“改良器”（the Improverizor）的头盔，它可以交换两个人的性格特点。胆小怕事的小沃利（Wally）想用这个未经测试的装置来克服自己的胆小懦弱，结果……