每晚，一个男孩、一个女孩和一位老人都会在一家早已停业且年久失修的电影院里“秘密碰头”。这座老旧的电影院宛如一个温暖的避风港。在这儿，三位好友做做游戏，尽情发挥想象举办化妆晚会。到了夜里，他们所扮演的各类角色，以及角色经历的种种故事——仿佛都真实发生着。 不同的夜晚，上演着不同的故事——男巫和小精灵待在观众席；舞台上，英勇的武士成功营救了美丽的公主，狼人在圆月之下嗥叫，高贵的妇人身着沉重的真丝外套登台表演。这里有金子筑就的城市，也有广袤而危险的森林。这片神奇的土地，是由微风与人与人之间的和谐共鸣缔造而成。唱诗班的人们在台上竞赛，神奇的鼓轰然作响。尽管在这个神奇世界里，负面情绪会招来巨大灾难和恶人，但故事的最后，正义总能战胜邪恶。