在中世纪的小镇埃泽尔多夫（Ezeldorf），人们一直生活在对女巫和宗教裁判所的恐惧之中。这时，有一位富有且英俊的旅行者菲利普·特劳姆（Philip Traum）来到此地，他是撒旦的侄子。他试图让镇上的男孩们相信，善良毫无意义，在邪恶面前根本无力抵抗……