瓦尔特和亨利是一对感情甚笃、相依为命的父子俩。自打亨利的妈妈不幸去世后，瓦尔特已经带着亨利在纽约闯荡了12年。12年来，瓦尔特和亨利穿梭在纽约的地铁站、马路边、公园里，靠演奏摇滚乐赚钱谋生，生活是困难点，但父子俩却很快乐，而且，在爸爸的培养下，亨利学得一手好摇滚乐。直到有一天在公园里演奏时，曾是绿党党员的瓦尔特情绪反常，被送进医院确诊为排斥性精神病后，瓦尔特和亨利平静的生活开始发生了变化。