黎明和达丽亚是一对母女，黎明是一位成功的年轻电影摄制者，达丽亚则是个深谙电影之道的孩子。她们开启了一段漫长的航行之旅，去拜访大家庭中的成员。她们从巴黎出发前往伊朗，而后继续前行，抵达阿富汗边界以外的地方。旅途中，她们搭乘飞机、火车和汽车，始终带着谋生工具——两台摄像机，其中一台小到几乎看不见。一路上，她们邂逅了不同的风景、村庄、声音和面孔，漫长的距离和迥异的命运，让这些所见之物各自独立。旅行期间也是讲故事的时光，每晚黎明都会为女儿将旅途中的故事改编成睡前摇篮曲。家谱树的复杂影响汇聚在一本精致的家庭相册中。这部作品在2007年第48届波波利节中荣获最佳纪录片奖。