这次007（罗杰·摩尔 饰）的任务是寻找真正的法布尔金蛋。在追踪过程中，他结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德·亚当斯 饰）。007在“八爪女”的房间里找到了关键证据，进而揭露了苏联的一个重大阴谋。原来，苏联以走私珠宝为幌子与“八爪女”合作，实际上是企图在“八爪女”的马戏团巡回表演时引爆炸弹。007深知情况危急，他必须在苏联引爆炸弹前阻止阴谋。他历经艰难，在拥挤的马戏团中找到了炸弹并将其拆除。之后，“八爪女”不慎被抓走，为了朋友，007决定独自深入险境！