İzmir Eşrefpaşa’dan gelip İstanbul’a yerleşen Davut (Turgay Tanülkü), küçük bir mahallede kahve işletmektedir. Evlatlığı Nusret’in (Burak Tarık) hapisten çıkmasını dörtgözle bekler. Davut’un eski dostu, yeni düşmanı Tayyar (Hüseyin Soysalan) artık kudretli bir mafya babası olmuştur. Tayyar intikam peşindedir ve bunu, Nusret’i kendi yoluna çekerek gerçekleştirmeyi planlar. Nusret ise bir yanda kendisini yetiştiren adam ve sevdiği insanlar; diğer tarafta da para ve güç arasında kalır. O günlerde mahallenin metruk camisine bir hoca (Sinan Taymin Albayrak) tayin olur ve olayların seyri hızla değişmeye başlar