由沙利文（Sullivan）一家拥有并经营的小型巡回嘉年华会，尽管被一个又一个城镇告知不再受欢迎，但仍努力维持他们的生活方式。面对未来的困境，他们努力让这群由异类和流浪者组成的团队团结在一起，即便这可能是他们的末路。