贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）即将毕业，她和爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）在婚姻问题上仍存在分歧。她的父亲一直担心女儿和爱德华交往会受到伤害，但爱德华保守的作风让他放下心来。雅各布（泰勒·洛特纳 饰）看到爱德华和贝拉依旧甜蜜如初，内心十分痛苦。他察觉到贝拉对自己也有别样的感觉，便私下向她表白。然而，强吻被拒后，两人闹得不欢而散。贝拉的衣物离奇被盗，与此同时，爱丽丝感觉到曾经库伦家族的维多利亚正准备为死去的詹姆斯复仇。维多利亚组建了一支吸血鬼新生军团，正朝着这里赶来，来势凶猛，不得不防。于是，库伦家族决定积极准备战斗。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日的宿敌结成联盟，共同对抗外来的邪恶势力。然而，大战一触即发，贝拉却还在爱德华和雅各布的感情中纠结，难以做出抉择……