这部作品改编自伊洛娜·莱曼内（Ilona Leimane）1942年的同名小说。故事背景设定在19世纪末，但讲述的却是一个古老的故事。有两个相邻的家族——维尔卡奇（Vilkači，意为“狼人”）和迪耶夫洛兹尼（Dievlodziņi，意为“上帝的小窗户”），他们之间存在着敌意。确切地说，是迪耶夫洛兹尼家族对维尔卡奇家族的嫉妒和仇恨，因为维尔卡奇家族一直……