爱沙尼亚木偶动画中，10岁的梦想家Morten，他的父亲前往沙拉曼德海上航行。照顾Morten的Anna阿姨既烦人又精明。Morten常拿玩具船和虫子玩过家家。 一天，Morten神奇地缩小了，在他的玩具船上苏醒。尽管成为真正船长让他很激动，但此时虫子和他一般大，且和现实世界里的成年人出奇相似……暴风雨袭来，玩具船开始下沉。Morten必须拯救这艘船并回到现实世界。