托巴尔德国王因爱妻离世悲痛欲绝，决定迎娶他们唯一的女儿洛特，因为洛特是唯一与王后长相相似的女性。洛特提出过分要求试图打消国王的念头，但未能成功。于是，她披上用王国里所有皮毛制成的独特披风，带着母亲的三件套金色魅惑套装和国王送的袖珍礼物，越过边境逃走，一路上她伪装成……