生活にくたびれた男とＨＯＭＯショーのダンサーが、広島で出会って、一夜の恋に落ちて…。 社会に絶望し、男としての尊厳を失った男が、何かやり直しのきっかけを掴もうと故郷・広島に帰ってきた。そこで見つけたゲイ映画館。何故か惹かれて入ってみると、HOMOショーを実演中だった。そのダンサーの一人、ランという青年に心が騒ぎ、やがて初めて男と身体の関係を持ってしまう。が、ランは次の公演地に向けて旅立ってしまうのだが……。全編広島、尾道でロケした異色作。 広島のゲイ映画館、的場シネマの全面協力により、広島、尾道で全編ロケをした異色作。ショーのシーンや絡みがふんだんに出てきて、結構おいしい作品ですよ。