一个破旧的音乐盒中，封印着邪恶小丑。一个孩子偶然发现了这个音乐盒，不小心将小丑邪灵释放了出来。小丑用滑稽的把戏和气球吸引小孩，让他们陷入危险，甚至丢掉性命。一群大学生注意到了这一系列诡异事件，于是开始展开调查，结果他们发现小丑为了实现永生，正不择手段地作恶……