生于冷战时期东德的韩素 （ 约翰·卡梅隆·米切尔 饰），自小立志成为摇滚乐手。他遇上黑人卢瑟 （Maurice Dean Wint饰），两人爱得痴迷，韩素以妻子身分随路德到美国，但被他抛弃。韩素别无选择之下变性，可是手术不顺利，阳具剩下一小截。从此改名赫域，组成乐队行走江湖。失意的赫域认识了17岁的汤米 （ 迈克尔·皮特 饰），一见钟情。但汤米偷走赫域的作品并成为摇滚巨星，赫域决定潜入汤美的巡回表演场馆 。