有抱负的牛仔莫里斯和他最好的朋友（也是会说话的奶牛）弗洛伦斯前往牛仔竞技表演现场，去看他们的偶像吉米·雷·罗伊斯。在这次冒险中，这对搭档遇到了一位睿智的哥特风青年、一头运气不佳的公牛，还有一群善意满满的小丑。