大B（李修贤 饰）在台湾从事走私钻石生意，当地黑帮想拉他涉毒，这让他萌生退意，于是和搭档阿坤一同返回阔别三年的香港。大B的归来让母亲和小弟嘉华（郭富城 饰）既开心又担忧，虔诚的母亲担心大B的江湖做派，但一家人最终消除隔阂，搬进了大B买的新宅。大B和女友小红（张敏 饰），还有好兄弟阿坤、超人（成奎安 饰）借了高利贷盘下一家舞厅经营。在演艺学院上学的嘉华正好借此机会展现才华。大B为帮弟弟在歌唱比赛中取得好成绩，出面威胁评委，结果弄巧成拙，导致嘉华落选。被威胁的评委报警，警方搜查舞厅，在舞厅贩毒的阿坤连累大B再次入狱，母亲经不住打击病重离世。嘉华对大哥的行为十分愤怒，兄弟俩从此分道扬镳。