尽管听起来不可思议，但年仅九岁的小乌利塞斯（Ulises）在一夜之间长出了浓密的大胡子。这看似平常的情况，却为他、他的母亲以及他最好的朋友马塞利诺（Marcelino）和卢拉（Lula）引发了一系列不同寻常的事件。从这一刻起，在一群好奇心十足的角色的陪伴下，他们将不得不面对这场“毛茸茸的冒险”……