布卡罗（斯特法诺·迪奥尼斯 饰）小时候生病，哥哥布里卡（恩里克·洛维索 饰）为保留他优美嗓音，趁机将他阉割。此后，布卡罗凭借介于男性高亢与女性柔和之间的独特声音走红。兄弟俩达成协议，共同分享所得一切。然而，音乐大师亨德尔看不起靠阉割保持声音的布卡罗兄弟。亨德尔从布里卡处得知布卡罗被阉割的缘由后，将真相告知布卡罗，还让他演唱自己写的歌。知晓真相的布卡罗悄然离开哥哥。多年后，布里卡找到他，在布卡罗女友的劝说下，兄弟俩重归于好。之后，布里卡让布卡罗女友怀孕后离去，还把当初从弟弟那里拿走的东西归还给他。